IA al CRM i a l’atenció al client
El CRM i la bústia de suport acumulen tot el que els clients han dit i demanat. Hi connectem una IA perquè l’equip comercial i el d’atenció tinguin la feina preparada, sobre HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk o el correu compartit de sempre.
HubSpot · Salesforce · Zoho · Pipedrive · Zendesk · Freshdesk · Claude · MCP
Què fem
Cada oportunitat, resumida
Què s’ha parlat, què es va prometre i quin és el pas següent, sense rellegir tot l’historial abans de trucar.
Respostes preparades
Esborranys de resposta fets amb el vostre historial i les vostres condicions, perquè qui atén revisi i enviï, no redacti.
Incidències classificades
Cada tiquet, entès i enviat a qui toca, amb la prioritat que li correspon. Les urgents deixen de perdre’s entre les altres.
Seguiment que no s’oblida
Propostes sense resposta, renovacions que s’acosten, clients que fa massa que callen. Alertes a qui les ha d’actuar.
Com es veu a la pràctica
- Un comercial obre la fitxa del client i té, a dalt de tot, tres línies amb el que ha passat i el que ha de fer avui.
- La bústia de suport rep 80 correus al dia i cada un arriba a la persona correcta ja classificat, amb un esborrany de resposta a punt.
- El dilluns al matí, la direcció comercial rep la llista d’oportunitats que s’estan refredant, abans que sigui tard.
Què cal tenir
- Un CRM o una eina de suport amb API, o com a mínim una bústia de correu compartida.
- Unes normes de resposta que algú pugui explicar: què es promet, què no, com es parla al client.
- Un equip disposat a revisar l’esborrany i no a enviar-lo a cegues.
Un cas
Distribuïdor de material industrial
- Què hi havia
- Un equip comercial que no havia fet servir mai IA, amb el coneixement repartit entre el CRM, documents interns i un catàleg de centenars de referències.
- Què vam fer
- La IA connectada al CRM, als documents i al catàleg en viu; formació de tot l’equip i un manual de prompts per a comercials. Brífing de reunió i propostes en minuts.
Com s’aplica la IA a un CRM o a l’atenció al client?
Sanfeliu connecta una IA al CRM i a l’eina de suport que una empresa ja fa servir —HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk o una bústia compartida— perquè l’equip tingui la feina preparada: cada oportunitat resumida amb el pas següent, esborranys de resposta fets amb l’historial i les condicions de l’empresa, cada incidència classificada i enviada a qui toca, i alertes sobre propostes sense resposta o renovacions que s’acosten. La persona revisa i envia; la IA no parla mai sola amb el client si l’empresa no ho decideix.
- Eines habituals: HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Zendesk, Freshdesk, Intercom i Gmail o Outlook compartits.
- Requisit: accés per API a l’eina, o com a mínim a la bústia de correu.
- La IA prepara; l’equip revisa i envia. Tot queda registrat al CRM.
- Primer pas: sessió d’encaix gratuïta; després, auditoria amb pressupost tancat.
- Cas: per a un distribuïdor industrial, la IA connectada al CRM, als documents i al catàleg, i formació de l’equip comercial.
Preguntes que ens fan
- Quant costa posar IA al CRM?
- Es pressuposta per funcionalitat, amb preu tancat, després de l’auditoria. Abans, una sessió d’encaix gratuïta per saber si el vostre CRM i el vostre volum ho justifiquen.
- La IA respondrà sola als clients?
- Només si ho decidiu. Per defecte prepara esborranys i classifica; una persona revisa i envia. Es pot automatitzar del tot per a casos concrets (acusos de rebuda, preguntes freqüents) quan l’equip ja hi confia.
- Funciona amb HubSpot / Salesforce / Zendesk?
- Sí, amb qualsevol eina que tingui API. També amb una bústia compartida de Gmail o Outlook si no teniu CRM.
- Què passa amb les dades dels clients?
- Es queden al vostre CRM. La IA hi accedeix amb permisos limitats i només envia a cada tasca el que necessita, a proveïdors amb contracte empresarial que no entrenen amb les vostres dades.
- Serveix per a un equip petit?
- Serveix quan hi ha volum: desenes de tiquets o d’oportunitats al dia. Amb menys, sol ser millor una eina que ja existeix; us ho diem a la sessió d’encaix.
Com treballem
Comencem per veure si encaixem.
Vuit preguntes i una trucada. Gratuït, i us diem el que pensem encara que la resposta sigui que no.
És una trucada amb l’enginyer que portaria el projecte, no amb un comercial.